快狗打车(02246)，今招股，预期6月24日香港IPO上市

快狗打车(02246.HK)，于今日(6月14日)起至周五(6月17日)招股，预计6月24日在港交所挂牌上市。瑞银、中金刚石、交银国际、农银国际为其联席保荐人。

快狗打车，计划发售3,120万股，其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配售权。每股招股价21.50港元，募资6.708亿港元。

按每股发售价21.50港元，超额配股权未行使，快狗打车预计上市总开支约1.035亿港元，其中包括3%的包销佣金、最高1%的酌情奖励费、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

快狗打车是次IPO引入2名基石投资者，其中奇瑞控股、广发证券(01776.HK,000776.SZ)分别认购5,000万、1,350万美元的发售股份，合共认购6350万美元的发售股份。

快狗打车是次IPO募资所得，将主要用于：约40%用于扩大公司的用户基础及提升公司的品牌知名度；约20%预计用于开发新服务及产品以增强公司的变现能力；约20%预计用于在海外市场寻求战略联盟、投资或收购；约10%预计将用于提升公司的技术能力及增强公司的研发能力，包括升级公司的讯息及技术系统，以增强公司对不断变化的市场条件的适应能力并提高公司的定价效率，以及从第三方服务供应商采购先进技术；及约10%预计将用于营运资金及一般公司用途。

快狗打车是次IPO，瑞银、中金公司、交银国际、农银国际为其联席保荐人，其他包销商包括富途证券、中泰国际、复星恒利、老虎证券、光银国际、艾德证券、利弗莫尔证券。

招股书显示，快狗打车在上市后，控股股东58同城(姚劲波)、Nihao China Corporation(姚劲波)、Trumpway Limited(陈小华)通过58 Daojia直接持股47.95%；陈小华通过Genesis Fortune持股1.29%；GoGoVan Cayman 持股16.69%；阿里巴巴(09988.HK)，通过淘宝中国持股12.26%、菜鸟持股2.69%、AHKEF持股0.02%；前海股权投资，持股1.40%；赵福先生控制的Vision Carnatio持股2.24%，其母亲王春芝女士控制的财富华新持股0.78%、博睿华新持股0.15%；中俄投资基金，通过Tulando持股0.64%、Buchkana持股0.64%、Infinite持股0.07%；UBS，持股0.77%；诺伟其定利，持股0.61%；GBAHIL通过Mega Prime持股1.28%、通过Dawanqu SP C - GBA Logistics SP，持股2.12%；农银国际(01288.HK,601288.SH)旗下的翘创，持股1.04%；Idea Chance，持股0.69%；交银国际资产管理持股1.39%；香港特区政府旗下的CMF持股0.21%；其他公众股东持股5.07%。

快狗打车招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0614/2022061400010_c.pdf

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